Вдали от людей, посреди леса, стоит монашеский скит. В нем живут старый отшельник и молодой послушник. Если отшельник воспринимает мир вокруг сердцем, то послушник – разумом. Их размеренную жизнь нарушает странная девушка, которая явилась к ним из ночного леса. Вместе с ней в их души проникает искушение.